Додавання контрагента

Контрагенти у FactoryWise — це ваші партнери: дропшипери, постачальники сировини або оптові клієнти. Створення профілю партнера — це база для порядку в замовленнях та прозорих взаєморозрахунків.

Навіщо це потрібно?

• Фінансовий контроль: Ви бачите актуальний баланс — хто, скільки та за що винен.
• Швидкість: При створенні замовлення дані клієнта підтягуються автоматично.
• Історія: Усі відвантаження та операції закріплені за конкретним партнером.

📝 Інструкція

Крок 1. Перейдіть до списку

У лівому боковому меню знайдіть та натисніть розділ "Контрагенти".

Крок 2. Створіть новий запис

На сторінці списку, у верхньому правому куті, натисніть кнопку "Додати".

Крок 3. Заповніть картку партнера

У формі внесіть ключові дані для роботи:

• Назва / Ім'я: Юридична назва компанії або ПІБ дропшипера (наприклад, "ФОП Петренко І.І.").
• Контакти: Вкажіть актуальний Email та Телефон для зв’язку та сповіщень.
• Знижка контрагента: Якщо працюєте з дропшипером за індивідуальними умовами, вкажіть його фіксований відсоток знижки.
• Менеджер: Оберіть співробітника, який відповідатиме за супровід цього клієнта.

Крок 4. Збережіть

Перевірте коректність даних та натисніть кнопку "Зберегти" внизу форми.

Крок 5. Результат

Перейдіть на сторінку створеного контрагента. Тут відображатиметься його поточний баланс, контактні дані та майбутня історія всіх замовлень і транзакцій.

Що далі?

Базу налаштовано. Тепер ви можете:

• Створити перше замовлення для цього контрагента.
• Провести ручне коригування балансу (якщо є старі борги).
• Запросити його до системи як дропшипера - кнопка "+ Запросити" на сторінці контрагета