Контрагенти
Як вести клієнтів і постачальників, групи контрагентів, прайс-листи, баланс і B2B-доступ до кабінету.
Де знайти
У бічному меню: Контрагенти.
Типи контрагентів
- Клієнт — покупець, може оформлювати замовлення
- Постачальник — для закупівель
- З доступом — клієнт із логіном у B2B-кабінет FactoryWise
Один контрагент може бути і клієнтом, і постачальником одночасно.
Список контрагентів
Вкладки: Усі · Клієнти · Постачальники · З доступом.
Фільтри: пошук, менеджер, активність (активні / архівні).
Вигляд: Групи (розгортаємі) або Плоский.
Створити контрагента
- Додати контрагента
Контрагенти → Додати → Контрагента.
- Основні дані
Назва, менеджер, email, телефон, знижка %. Позначте Клієнт і/або Постачальник.
- Прайс-лист
За замовчуванням — РРЦ. Можна обрати сегментний прайс-лист — ціни в замовленнях підтягнуться з нього.
- B2B-доступ (за потреби)
Увімкніть Надати доступ до системи, вкажіть email для запрошення. Після реєстрації зʼявиться бейдж З доступом.
Групи контрагентів
Додати → Група — обʼєднує філіали або мережу клієнтів. Баланс групи = сума балансів учасників. На картці групи: вкладки Контрагенти, Історія операцій, Реквізити.
Картка контрагента
| Вкладка | Зміст |
|---|---|
| Рахунок | Баланс, історія операцій, внесення коштів |
| Розрахунки | Спрощені рахунки, зарахування оплат по замовленнях |
| Дані | Реквізити, прайс-лист, доступ, група |
| Замовлення | Список замовлень цього контрагента |
Розрахунок з клієнтом
- Розрахунки
Відкрийте картку → вкладка Розрахунки. Оберіть несплачені нарахування.
- Створіть рахунок
Створити спрощений рахунок → Позначити відправленим → Зарахувати оплату.